[평생쓰는 월300 포트폴리오 맞춤 완성반] 3주차 과제 (수강 후기)

1. 강의를 듣기 전과 후, 무엇이 달라졌나요? 재테크 기초반에서 광화문금융러님 주식 강의를 듣고 S&P500만 적립식 매수를 해오다가, 평생쓰는 월 300 포트폴리오 맞춤 완성반을 들은 후에는 결과적으로 포트폴리오를 세팅했을 뿐 아니라 포트폴리오 구성에 도움이 될 지수 특성과 구성 종목을 비교하면서 비중을 높이고 낮추는 기준을 알게 되었다. 2. 수강 후

[평생쓰는 월300 포트폴리오 맞춤 완성반] 3주차 과제 (투자 계획서 작성)

(1) 월 투자 가능 금액 ~ 2025.12 까지 : 125만 원 2026.01 이후 ~ : 200만 원 (2) 현재 환율 (네이버 달러 환율 검색) 1394.45원 (3) 초기 포트폴리오 구성 중립형 비중 KODEX 미국S&P500(H) 30% ACE 미국배당퀄리티 20% TIGER 미국S&P500동일가중 10% KODEX 미국러셀2000(H) 10% A

[평생쓰는 월300 포트폴리오 맞춤 완성반] 2주차 강의 복습 퀴즈

1. 다음 중 ISA 계좌의 설명에 대해 올바르지 않은 것은? (1) ISA 계좌는 만 19세 이상이라면 가입할 수 있다. (2) ISA 계좌는 전 금융사에서 인당 1개만 개설할 수 있다. (3) 최근 3년 이내 금융소득종합과세 대상자도 개설할 수 있다. (4) 근로 소득이 5,000만원 이하라면 서민형 ISA 계좌를 개설할 수 있다 (5) 사업 소득이 3

[평생쓰는 월300 포트폴리오 맞춤 완성반] 2주차 과제 (절세계좌 운용 계획 리포트 작성)

1.월 투자 가능 금액: ~ 2025.12 까지 : 125만 원 2026.01 이후 ~ : 200만 원 (투자 가능 기간 : 10년(월 300만 원 창출 후에도 10년 지속 예정)) 2.예상 평가 금액(네이버 적금 계산기 활용) : 413,104,041원 3.월 수령 가능 금액 : 413,104,041원 * 10% * (1-16.5%(0.835)) / 12

[평생쓰는 월300 포트폴리오 맞춤 완성반] 1주차 강의 복습 퀴즈

퀴즈는 총 10문항으로, 1문항 당 10점입니다 😊 => 9점/10점 1. 다음 중 금융소득에 해당하는 것은? (2개) (O) ① 부동산 매매 차익 ② 주식 매매 차익 ③ 예금 이자 ④ ETF 배당금 ⑤ 사업 소득 2. 다음 빈 칸에 알맞은 것은? (O) 금융소득종합 과세 대상자란, 매년 1월 1일부터 12월 31일까지의 개인별 연간 금융소득이 세 전 (

[재테크 기초반 7기] 3강 후기, 주체적인 삶의 첫걸음

재테크 기초반 강의를 신청하게 된 이유 (계기 or 강의에서 배우고 싶었던 것) 친한 친구가 출산을 앞두고 이사를 계획하면서, 아무것도 몰라 당황스러웠는데 내 집 마련 기초반을 듣고 도움을 많이 받았다는 이야기를 해주었다. 7개월의 휴직 기간을 끝내고 새롭게 일을 시작하면서, 앞으로 받는 월급은 잘 관리해 봐야겠다고 생각하고 있던 차에 월부 강의 이야기를

[재테크 기초반 7기] 2강 후기

나에게 특히 인상 깊었던 점 - “강남아파트 같은 주식” - “유료로 수강한 내용과 무료로 얻은 정보를 바꾸지 말자” ‘주식’ 하면 내게 떠오르는 것은 성공해서 잘 살아가는 사람보다는 패가망신한 사람들이다. 잘못 손대면 인생이 끝나버리는 무서운 것. 안정 지향적인 나는 평생 주식과는 상관없이 살아갈 줄 알았다. 그런데 멀끔한 분이 엄청난 흡입력으로 절세계좌

[재테크 기초반 7기] 1강 후기

나에게 특히 인상 깊었던 점 - “재테크는 일할 수 있는 기간(30년) 동안 일하지 못하는 시기(40년) 미리 준비하는 것” - “나를 사랑하는 사람이 올바른 판단을 한다는 보장은 없다.” ‘성실히 일해서 번 돈이 아니면 탐하지 말라’, ‘돈은 남에게 손 벌리지 않을 정도만 있으면 된다’는 가풍 아래 자랐다. 오로지 근로소득과 예적금을 통한 소소한 이자 정