최근 가장 관심이 가는 실리콘 포토닉스 분야를 공부해보았습니다.

안녕하세요.

2027년 퇴사를 꿈꾸는 사원증벗는엄마 입니다 ㅎ

2023년부터 꾸준히 종이신문(한국경제)를 읽으며 경제를 공부하고 있습니다.

최근은 AI산업의 눈부신 발전으로 AI와 관련된 수많은 산업들이 줄기를 뻗으며 발전하고 있는데,

그 중 최근 가장 관심있게 살펴본 “실리콘 포토닉스”라는 분야에 대해 공부한 내용을 공유해보고자 합니다.

[실리콘 포토닉스 (Silicon Photonics) 란 무엇인가]

AI 시대가 본격화되면서 데이터센터의 전력 사용량과 대역폭 한계는 산업 전반의 핵심 과제가 되고 있다. 이 문제를 근본적으로 해결할 기술로 급부상한 것이 바로 **실리콘 포토닉스(Silicon Photonics)**다. 빛을 이용해 데이터를 전송하는 이 기술은 기존 전기적 인터커넥트의 속도·전력·발열 한계를 뛰어넘으며, 앞으로의 AI 반도체 경쟁력을 좌우할 ‘게임체인저’로 평가받고 있다.

[실리콘 포토닉스 시장 개요]

• 빛의 강도·파장을 이용해 정보를 전달하는 기술
• 전송 속도↑, 발열↓, 전력↓ → AI 반도체·데이터센터 핵심 기술
• 시장 규모: 2030년 약 103억 달러(15조 원) 전망
• CPO(Co-Packaged Optics) 상용화가 주요 트렌드

사실상 이 시장의 선두주자는 우리 모두가 아는 대기업인 

• TSMC — 글로벌 기술·시장 선도
• 엔비디아 — 가장 큰 고객·기술 확산 촉진자
• 삼성전자 — TSMC 추격 본격화 

를 꼽을 수 있지만, 해당 기업들은 이 테마로 움직이기엔 너무나도 많은 사업을 하고 있는 대형주이므로, 이 기술에 집약적인 좀 더 작은 규모의 기업 위주로 서치해보았다.

[실리콘 포토닉스 관련 미국 상장·비상장 주요 기업 요약]

2. 주요 기업 요약

A. Ayar Labs (비상장) — CPO·광학 인터커넥트 리더

• 2024년 12월 Series D 1.55억 달러 조달, 기업가치 10억 달러+
• 주요 투자자: Light Street, Advent GO, AMD Ventures, Intel Capital, NVIDIA
• 2025년 9월 Alchip과 전략적 파트너십: AI 인프라용 CPO 공동 개발
• TSMC 기술 기반으로 광학 엔진 대량 생산 가속
• 2025년 9월 TSMC North America OIP에서 100Tbps+, 256포트 CPO 솔루션 공개
• 2025년 4월 세계 최초 UCIe 광학 칩릿(8Tbps) 공개
• 2025년 11월 GUC와 추가 파트너십 맺고 ASIC·CPO 통합 확장
• 미국·대만 운영 확장, Marvell 출신 Vivek Khanzodé 부사장 임명

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B. POET Technologies (NASDAQ: POET) — 초저전력 광연결

• 광학 인터포저 기반 고속·저전력 인터커넥트 전문
• AI 데이터센터 전력 소모 감소에 특화 → 최근 주목
• 기존 전기 신호 대비 더 높은 대역폭·더 낮은 전력 제공
• AI·데이터센터 수요 증가로 중장기 성장성 기대

아쉽게도 아야르 랩스는 비상장이므로 우리같은 개인투자자들에게는 투자의 기회가 허락되고 있지 않다.

그러나 POET의 경우 현재 미국 시장에 상장되어있어 개인투자자들에게 투자의 기회가 제공되고 있다.

오늘 투자공부는 여기까지 입니다.

다음 투자공부에는 POET technologies라는 기업에 대한 더 집중적인 study와, 

현재 주가는 어떠한지, 앞으로의 전망에 대해서도 살펴보며 공유해 보겠습니다.

저는 현재 해당 주식을 보유하고 있으며, 앞으로의 성장성을 좋게 보고 있습니다.

이에 대한 이유 역시 투자공부게시글을 통해 공유해보도록 하겠습니다!

감사합니다.