작성일 : 25. 01. 30 (목)
안녕하세요, 산틴입니다 :)
최근 중국의 생성형 AI 서비스 딥시크(DeepSeek)가
글로벌 IT 기업들을 혼란에 빠트렸습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령도
"미국의 산업에 경종을 울려야 한다"
라고 언급했을 정도인데요,
과연 딥시크가 무엇이고,
딥시크 쇼크가 국내 반도체 대장주인
삼성전자와 SK하이닉스의 주가에
미칠 영향을 한 번 알아보겠습니다.
[Contents]
1. 딥시크가 주식 시장에 화두인 이유
2. 딥시크가 삼성전자, SK하이닉스 주가에 미칠 영향
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딥시크가 주식 시장에 화두인 이유
딥시크(DeepSeek)는 중국의
인공지능 연구 기업의 이름이자
같은 회사에서 개발한
인공지능 서비스의 모델명입니다.
딥시크가 최근 선보인 추론 AI 모델 '딥시크 R1'은
챗GPT 개발사 오픈AI가
지난해 9월 출시한 추론 AI 모델 'o1'보다
일부 성능 테스트에서 앞선 결과를 보여줬습니다.
여기서 중요한 점은
개당 수천만원을 호가하는
엔비디아의 고성능 AI 반도체 없이도
값싸고 뛰어난 성능의
인공지능을 만들 수 있다는 것을
딥시크가 입증했다는 것입니다.
이로 인해 엔비디아의 주가는
딥시크 개발 소식과 함께
주가가 17% 급락했습니다.
국내 증시의 경우 긴 설 연휴로 인해
오는 31일 개장때까지 직접적인 여파를
확인할 수 없었는데요
과연 딥시크 쇼크가 국내 반도체 대장주인
삼성전자, SK하이닉스의 주가에 미칠
영향을 한 번 살펴보겠습니다.
딥시크가 삼성전자, SK하이닉스
주가에 미칠 영향
딥시크 쇼크가 삼성전자, SK하이닉스 주가에
영향을 끼칠 수 있는 이유는
GPU, HBM 이라는 키워드와 관련있습니다.
최근 2~3년간 빅테크 기업들은
엔비디아의 최고 사양 AI 가속기를
구하기 위해 경쟁을 벌였습니다.
새로운 AI 모델을 구축하는 데 들어가는 계산과 데이터를
크게 확장하면 더 나은 AI 시스템을 개발할 수 있다는
'AI 스케일링 법칙'이 통용됐기 때문인데요,
딥시크의 등장으로 이러한 법칙에 대한 의문이 생기면서
빅테크 기업들이 엔비디아의 고사양 AI 가속기에 대한
주문을 줄이면 엔비디아의 실적이 악화될 것이란
우려가 나오고 있습니다.
출처 : 연합뉴스
이런 엔비디아의 실적 우려가 국내 증시에
영향을 끼치는 이유는 HBM과 관련 있습니다.
SK하이닉스는 GPU와 함께 AI 가속기를 이루는
핵심 부품인 5세대 고대역폭메모리 (HBM3E)를
엔비디아에 공급하고 있습니다.
SK하이닉스가 지난해 거둔 D램 매출의 40%는
HBM 판매에서 발생했고
이 매출의 대부분은 엔비디아에 공급한
HBM3E에서 거둔 결과입니다.
삼성전자의 경우 SK하이닉스가 공급하는
HBM3E보다 한 단계 낮은 버전인
HBM3를 엔비디아에 공급하고 있으며,
이는 엔비디아가 중국 수출을 위해
성능을 낮춘 저사양 AI 가속기에 들어가고 있습니다.
현재 딥시크 쇼크는 고사양 AI 가속기 수요에 대한 영향이 크기 때문에
HBM3E를 엔비디아에 공급하는 SK하이닉스에 대한
투자심리가 단기적으로 악화될 것으로 보입니다.
반면에 삼성전자는 고사양 AI 가속기에 들어가는
HBM3E를 현재 엔비디아에
공급하지 못하고 있기 때문에
딥시크 쇼크가 삼성전자 주가에 미치는 영향은
제한적일 것으로 보입니다.
출처 : 로이터 연합뉴스
다만 전문가들은 중장기적 HBM 수요 타격 전망엔
전혀 동의하지 않는다는 의견을 밝히고 있습니다.
최근 미국이 가장 중국을 견제하는 분야인
AI에서 중국이 강수를 낸 만큼
미국은 격차를 더 벌려야 하는 상황이고
이에 따라 AI 투자는 계속될 것이며
HBM 수요는 더 늘어날 것으로 예상되기 때문입니다.
오늘은 딥시크가 주식 시장에 화두인 이유,
그리고 딥시크 쇼크가
삼성전자, SK하이닉스 주가에
미칠 영향에 대해 살펴봤습니다.
과연 설 연휴가 끝난 1월 31일 이후
국내 반도체 대장주 삼성전자, SK하이닉스 주가의
향방이 어떻게 될지 주목해봐야겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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