월 300백만원 포트폴리오 수업-목표 투자 총 87회 중 3회를 달성하였습니다. 그리고 가족이 1명 더 늘었습니다.
수익률
- 1차 투자 +3% → 2차 투자+ 1.8%가 → 3차 투자 1.3% 입니다.
3차 투자 복기
- 광화문금융러님 강의대로 연금저축계좌의 세액공제액이 다 차서, 연금저축계좌로 투자하지 않고 양도소득 비과세 250만원을 노리며 미국 주식으로 넘어갔습니다. 하지만 양도소득비과세를 누리기 위해선 얼마나 투자를 해야 할 까요.. ISA계좌 부터 먼저 채울 것을 순서를 거꾸로 한 듯 합니다.
- 연금저축계좌의 세액공제가 적용되는 12월 까지, 즉 5회차 투자 까지는 미국주식에 투자를 하고 다시 연금저축 → ISA → 미국주식 순으로 계좌를 활용해야겠습니다.
모두가 환호를 지를 때 - 수익률이라니 약간 충격이긴 합니다. 미국주식을 투자하면 잘 보지 않게 되는데 저만 그런가요? 그게 큰 장점인듯 합니다.
4회차 투자를 위해 한 달 또 달려나가겠습니다.
| 구분 | 3차투자 | 수량 | 비중 | 수익율 | |
| 간접 | KODEX 미국 S&P 500(H) | 2,991,480 | 194 | 31% | 1.61% |
| TIGER 미국 S&P500동일가중 | 1,310,400 | 117 | 14% | 0.93% | |
| ACE 미국WideMoat동일가중 | 704,280 | 24 | 7% | 5.37% | |
| ACE 미국배당퀄리티 | 1,981,440 | 172 | 20% | 1.33% | |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 1,871,760 | 33 | 19% | 0.23% | |
| 직접 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 533,745 | 2 | 5.5% | -1.56% |
| VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT | 288,401 | 2 | 3.0% | -0.92% | |
| Total | 9,681,506 | 544 | 100% | 1.30% | |
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