11/05(수) 신문읽기
- 해드라인
- Fact
- 전 날 실적을 발표한 팔란티어는 분석가들의 지나친 밸류에이션을 지적하면서 이이 날 개장전 거래에서 8% 가까이 급락했다. 엔비디아 주가도 2.4% 하락했다.
- 전 날 실적을 발표한 팔란티어 테크놀로지는 연간 매출 전망을 상향 조정했음에도 불구하고 8% 하락했다. 지난 한 햇동안 거의 400% 급등하면서 주가가 예상이익의 228배에 달하자 높아진 밸류에이션에 대한 우려가 더 부각됐다.
- 전 날 오픈AI와 380억달러 규모의 클라우드 서비스 계약을 체결한 아마존닷컴은 이 날도 상승세를 이어갔다.
- 화이자가 올해 이익 전망을 상향하면서 주가가 소폭 올랐다. 우버는 컨센서스에 못미치는 3분기 실적과 올해 전망으로 주가가 6% 넘게 하락했다.
- 화이자는 혈액응고방지제와 심장병 치료제의 매출 호조로 3분기 매출은 166억 5천만달러, 주당조정순익은 87센트를 기록했다고 보고했다. 이는 분석가들이 예상한 매출(165억8천만달러)과 주당조정이익(63센트)을 넘어선 것이다.
- 화이자는 또 메디케이드 프로그램에서 처방약 가격을 낮추는 대가로 3년간 관세 감면을 받는 계약을 트럼프 행정부와 처음으로 체결했다.
- 4일(현지시간) 중국 승용차협회가 발표한 예비자료에 따르면, 테슬라의 10월 판매량은 61,497대로 전년 동기보다 9.9% 감소했다.
- 유럽 시장에서도 10월 들어 전년대비 판매가 급감한 것으로 집계됐다. 스웨덴의 경우 10월에 전년 대비 89% 감소한 133대만 등록됐다. 노르웨이, 네덜란드, 이탈리아에서는 판매량이 약 절반으로 줄었고 스페인에서는 3분의 1 가까이 감소했다. 유럽내 최대 시장인 독일에서는 배터리전기차 등록이 올들어 38% 급증했음에도 테슬라의 독일 판매량이 50% 감소했다. 프랑스에서만 10월 등록 대수가 전년보다 2.4% 증가했다. 프랑스내 올해 테슬라 전체 등록대수는 여전히 전년 대비 30% 줄어든 상태이다.
- 전 날 공급관리연구소(ISM)가 발표한 제조업체 설문조사에 따르면, 미국의 공장 부문 상황이 심각하다는 결과가 나왔다. 신규 주문이 부진한 가운데 10월 미국 제조업은 8개월 연속 위축세를 보였다.
- 크리넥스와 하기스 제조사인 킴벌리클라크가 타이레놀 제조사 켄뷰를 400억달러(약 57조원)에 인수하기로 했다. 이번 인수를 마치면 킴벌리클라크는 헬스·웰니스 부문에서 프록터앤드갬블(P&G)에 이어 시장 점유율 2위 기업으로 거듭난다. 다만 타이레놀을 둘러싼 소송과 규제 우려로 주가는 급락했다.
- 켄뷰는 타이레놀의 안전성을 놓고 도널드 트럼프 미국 행정부와 갈등을 겪고 있다. 트럼프 대통령은 지난 9월 타이레놀이 자폐아 출산 위험을 높인다며 임산부에게 타이레놀 복용을 자제할 것을 권고했다. 이후 미국 보건복지부와 식품의약국(FDA)이 즉각 반박했지만 논란은 여전히 진행 중이다. 텍사스주는 9월 켄뷰를 상대로 소송을 제기했다.
- 중국이 이날 독자 기술로 개발한 중성원자 기반 양자컴퓨터가 상용화 단계에 들어갔다는 소식도 악재로 작용했다.
- 상업 부문에서 체결된 계약 총액(TCV)은 13억1000만달러로 네 배 이상 증가했다. 최근 팰런티어는 엔비디아, 클라우드 데이터 플랫폼 기업 스노우플레이크, 통신 인프라 업체 루멘 등과 협력 관계를 확대했다. ‘정부 매출 의존도가 높은 방위산업 소프트웨어 업체에 불과하며 민간으로의 확장력이 부족하다’는 월가의 지적을 무색하게 한 것이다.
- 미국 내 매출은 연방정부 셧다운(일시 업무정지) 사태가 계속되고 있음에도 8억8000만달러를 기록했다. 이 중 정부 부문 매출이 전년 동기 대비 52% 증가한 4억8600만달러, 상업(민간) 부문 매출은 121% 늘어난 3억9700만달러로 나타났다.
- 정부와 기업의 파편화된 데이터를 AI를 활용해 누구나 이해할 수 있는 개념으로 통합하는 ‘온톨로지’가 핵심 기술이다.
- 모기지 금리가 사상 최저 수준에 근접한 2021년 초에는 ARM 비중이 3% 미만이었다. 올해 초(6.3%)와 비교해도 크게 뛰었다.
- 2004~2005년에는 전체 모기지 중 약 3분의 1이 변동금리 대출이었다. 이후 금리가 급등하며 수백만 명이 주택을 압류당하는 사태가 벌어졌다.
- 최근 변동금리 대출이 다시 인기를 끄는 데는 주택 가격이 2019년 이후 50% 이상 상승해 사상 최고치에 근접한 데다 주택 보험료와 재산세가 크게 오른 영향이 크다.
- 모기지 기술 업체 옵티멀블루에 따르면 10월 말 기준 30년짜리 주담대 고정금리는 평균 연 6.15%인 반면 5년 또는 7년 만기 변동금리 대출 금리는 평균 연 5.46%였다.
- 모기지 기술 업체 트루워크 조사에 따르면 최근 주택을 구입한 젊은 세대 중 3분의 2가 향후 3년 내 ARM이나 재융자를 계획 중인 것으로 나타났다. 고금리와 사상 최고 수준의 주택 가격 때문에 자산이 상대적으로 적은 MZ세대가 당장 감당 가능한 금리만 보고 시장에 뛰어들고 있는 것이다.
- “일시적으로 낮은 (변동)금리가 젊은 세대로 하여금 감당하기 어려운 주택을 구매하게 만든다”며 “불확실한 환경에서는 이것이 금융 시한폭탄이 될 수 있다”고 지적했다. 그러면서 “금리 하락에 기대를 거는 것은 통제 불가능한 변수에 내기를 거는 셈”이라고 경고했다. 멜리사 콘 윌리엄라비스모기지 부사장은 “변동 대출금리를 선택한 주택 소유자는 항상 최악의 상황에 대비해야 한다”며 “한동안 모기지 금리가 하락하기를 기대해 왔지만 현실은 그렇지 않았다”고 말했다.
- 느낀점
- 팔란티어가 국방부의 매출에 의존하지 않고 사업을 다각화 하려는 시도를 수행하는 것은 긍정적임. 다만, 훌륭한 기업이라도 가치대비 싼 가격에 매수한다면 지키기 어려움
- 화이자는 사업 구조를 개선해 가며 매출을 증진시키고 있음. 포스트 코로나 시기에 얼마나 이익구조를 개선할 수 있는지 확인이 필요함
- 테슬라는 중국 및 유럽에서 꾸준히 매출이 감소하고 있음. 자국에서도 보조금 삭감등의 사유로 전기차 시장 자체가 위협받고 있는 상황이며 머스크 1인의 브렌드 파워에 주가가 영향받고 있는 상황은 기업을 수요한다는 관점에서 과연 이 기업을 자산으로 가져가는 것이 현명할지 고민하게 됨
- 매출이 증대되는 기업은 오늘과 같이 기술주가 급락하는 시점에도 하락하는 폭을 줄여가는 모습을 보임
- 양자컴퓨터와 같이 스토리는 있으나 실적이 없는 기업의 경우 사람들의 심리나 외부의 악재에 기민하게 반응하는 모습을 보임
- 미국에서 변동금리의 비중이 증가하는 모습으로 보임. 현재 미국은 높은 금리수준으로 신규 부동산을 취득하는 사람들은 부담을 느낄 수 있는 상황임. 그럼에도 불구하고 19년도 이후 50%이상 상승한 상황이며 신규 구매자는 변동금리를 선택하더라도 절대적인 금리 수준을 낮춰 자산을 취득하려고 함
- 변동금리의 총 수준은 08년 금융위기 시점인 1/3 보다 낮은 수준이며 기존 주택보유자들은 낮은 금리 시기에 고정금리로 대출을 일으켜 자산을 보유 중일 것으로 판단됨
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