1. 강의명 ; 광화문금융러님의 미국주식 기초반 5기
2. 문의 내용. 2주차 강의에서 궁금한 점이 있어요. 교제 13페이지에서 동일가중방식과 시가총액방식을 설명할 때, 03년~10년의 연평균 수익률은 시가총액방식이 더 높았는데요, 너무 옛날 수익률을 비교하는 것 같아서 찾아보니 11년~24년의 연평균 수익률은 동일가중 방식이 더 높았어요. 즉, 결과적으로는 동일가중 방식이 수익률도 높고 리스크도 적어서 장기적으로도 안정적인 투자인것 같은데요. 교제에서 이 부분에 대한 언급 없이 시가총액방식이 장기투자에 좋다고 해서 설명이 더 필요해요.
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안녕하세요, 조르바님 조르바님이 말씀하신 것처럼 기간 선택에 따라 투자의 성과는 달라질 수 있다는 점을 잘 짚어주셨는데요. 교안에서도 같은 방향으로 말씀 드리고 있습니다. 성과의 절대 우열이라기 보다는 개인의 투자 운용 방식 차이에 가깝습니다. 즉, 어떤 투자에서는 이 가중방식이 좋고 나쁘다를 명확히 구분하기는 어렵습니다. 강의에서도 가이드 드린 것처럼 가중방식은 해당 ETF 를 분석하는 기준이 되는 것이지 투자에 대한 방향성 자체를 제시하기에는 다소 단편적인 정보로 한정됩니다. 각 가중방식의 특징을 짚어보자면 아래와 같습니다. - 시가총액 가중 : 모멘텀 투자, 안정적인 주가 성과와 시장에서의 소외감 없는 투자 - 동일가중 : 오르는 종목 일부 배도 / 하락 종목 추가 매수 (리밸런싱 성격) 으로 싸게 사서 비싸게 파는 전략 구현 가능 결론적으로 단기 구간으로 결론을 확정하기 보다는 각 가중방식의 차이를 잘 이해하고 나의 투자 과정에서 잘 적용하는 것이 바람직합니다. 교안 예시처럼 기본 포트폴리오가 대형주 중심 (시가총악 가중방식) 으로 치우쳤다고 느끼면, 동일가중 방식 종목을 보완 관점으로 덧붙이는 선택지도 검토할 수 있다는 의미가 되겠습니다.
